小昭被紫衫龙王带走，船只被破坏，张无忌和赵敏、周芷若留在冰火岛。
赵敏和谢逊研究倚天屠龙的秘密，周芷若担心被两人发现，于是用迷药把几人迷晕。
然后杀死赵敏，并丢进海里。
她以刀剑互砍，找到了藏在里面的秘籍。
屠龙刀中有《武穆遗书》，倚天剑中有《九阴真经》全本和速成版、《降龙十八掌》掌法精义。
张无忌功力深厚，发现不对，连忙运功逼毒，窥探到倚天屠龙的秘密。
周芷若提着剑向他走来，他功力未复，一掌打伤周芷若。
周芷若趁机逃走，带走了《九阴真经》和《降龙十八掌》。
张无忌追过去，周芷若乘船离开，把他俩留在了冰火岛。
张无忌和谢逊造船，等着季风来，同时钻研《武穆遗书》。在谢逊的教导下，他领悟了王者之道。
只有成王，才能够复仇。成昆背后不只是六大派，还有政治势力。以江湖力量对抗朝廷，无异于螳臂当车。
第三幕，少林。
周芷若回来后，并没有立刻上峨眉，而是努力修炼《九阴真经》速成版。
等到学有所成，她杀死丁敏君，重掌峨眉。
赵敏并没有死，回到大都，联手成昆，想要覆灭六大派。
成昆散播消息，明教圣火令出现在少林。
明教、五大派齐聚少林，在成昆挑拨之下，明教和六大派大战。
周芷若以九阴白骨爪打败殷天正，声势大涨，成为正道魁首。
张无忌亲上少林，力挽狂澜，挫败成昆阴谋。
成昆带着面具隐藏在人群中，不料被金毛狮王发现，张无忌擒获成昆，同时揭穿成昆本来面目。
成昆磕头认错求饶，打伤金毛狮王，趁乱逃走。
第四幕，决战。
周芷若向张无忌表白，张无忌对赵敏失望，再加上想掌控六大派的力量，所以答应娶周芷若。
两人大婚之日，赵敏登门，提出第二个条件，不许和周芷若结婚，并且告诉张无忌，如果想杀成昆报仇，就跟她走。
周芷若暗恨不已，联手成昆，想要覆灭明教，杀