原来成昆潜入明教密道，发现阳顶天的尸骨，同时还发现了圣火令。他被张无忌打跑，但把圣火令带走了。上面记载迷惑人心的秘法，还有制作尸傀的邪术。
成昆后来又溜进密道，把阳顶天的尸骨炼制成尸傀，藏在汝阳王府。
他以圣火令重铸倚天剑，抓走金毛狮王，准备要挟张无忌，被赵敏察觉。
张无忌带着明教高手，潜入汝阳王府，想要杀掉成昆，解救义父。
尸傀刀枪不入，力大无穷，周芷若武功诡异。
两者联手之下，张无忌也不是敌手，无奈退去。赵敏趁乱，偷偷放走了金毛狮王。
张无忌想重铸屠龙刀，但一枚令牌不够。
小昭出现，她在波斯总教看到一些资料，发现了第三枚令牌的下落。
明教密道中还有一处地宫，只有历代教主知道开启方法。里面有座光明祭坛，最后一枚圣火令就在祭坛中。
小昭在地宫入口处跳胡旋舞，开启地宫，取得圣火令。
成昆仗着尸傀打退张无忌，野心滋生。他让周芷若和宋青书暗算张三丰，想要灭掉武当。
不料张三丰实力高强，哪怕身受重伤，差点打爆尸傀。
成昆率领大军，想要趁机灭掉明教。
教主不在，教中只有逍遥二使、白眉鹰王和青翼蝠王。
明教弟子不是对手，吟唱教歌准备殉教，“焚我残躯，熊熊圣火，生亦何欢，死亦何苦……”
生死关头，谢逊以狮吼功登场，紫衫龙王带着总教弟子，赵敏带着武当派弟子，前来支援。
其他门派明白唇亡齿寒的道理，也没有袖手旁观。
张无忌紧跟着归来，把两枚令牌交给烈火旗。
谢逊对阵成昆，张无忌对阵尸傀，落在下风。
周芷若武功诡异，所向披靡。黄衫女子从天而降，轻松打败周芷若，并且废了她的武功。
屠龙刀铸好，张无忌以之摧毁尸傀，夺回倚天剑。
金毛狮王杀死成昆，报仇成功。
小昭跟着紫衫龙王，回波斯明教接任教主。
小昭看着公子，一步三回头，依依不舍。
赵敏悄然离去，暗中注视张教主，再见不知何时。