这些谣言如同一把把利刃，迅速撕裂了联军的信任。邓忠看到书信后，暴跳如雷：\"慕容垂这个老匹夫，竟敢背后捅刀子！我定饶不了他！\"他立即下令加强对鲜卑军的戒备，还克扣了原本要分给鲜卑人的粮草。慕容垂得知消息后，也是怒不可遏：\"邓忠血口喷人！当我鲜卑人好欺负不成？\"双方矛盾不断升级，甚至差点拔刀相向。
匈奴左贤王则按兵不动，静观其变。他召集各部族首领商议，营帐内气氛紧张。\"大王，鲜卑人最近行事越来越嚣张，根本不把我们放在眼里！\"一位部落首领愤怒地说道，\"这次若让他们得逞，我们匈奴以后还有什么立足之地？\"左贤王皱着眉头，陷入沉思。这时，汉军的使者携带厚礼前来，向他晓以利害：\"大王，邓忠和慕容垂各怀鬼胎，他们的联盟本就脆弱不堪。若大王与我军结盟，共同对抗魏军和鲜卑人，事成之后，西域商路的利益将与大王共享。而且，我军还可助大王夺回被鲜卑人侵占的牧场。\"
左贤王权衡再三，终于同意与汉军结盟。他秘密派遣使者与姜维会面，双方约定：匈奴骑兵从祁连山北麓突袭魏军后方，汉军则从正面发动进攻，两面夹击，彻底粉碎敌军的阴谋。
第四折 祁连设伏歼顽敌
得知匈奴倒戈的消息，邓忠和慕容垂惊慌失措，急忙调整部署。邓忠将主力部队撤回祁连山北麓，试图抵御匈奴的进攻；慕容垂则率领鲜卑骑兵，在祁连山南麓的山谷中设下埋伏，企图伏击前来追击的汉军。他们以为这样就能稳住局势，却不知这一切都在姜维的算计之中。
姜维将计就计，故意让汉军在祁连山南麓虚张声势，大张旗鼓地做出大举进攻的姿态。白天，汉军的旌旗在山谷间飘扬，鼓声震天；夜晚，火把连成一片，宛如一条蜿蜒的火龙。同时，他暗中调遣精锐部队，绕道祁连山北麓，与匈奴骑兵会合