当魏军再次发动进攻时，冲山弩的箭雨如蝗虫般袭来。汉军士兵们躲在城墙后，紧张地等待着命令。姜维站在高处，冷静地观察着敌军的动向，等魏军进入射程后，他猛地挥动令旗：\"点火！\"刹那间，山崖上的石块裹着熊熊烈火倾泻而下，滚入魏军阵营。冲山弩的木质框架被烈火点燃，发出噼里啪啦的声响，顿时陷入混乱。魏军士兵们惊慌失措，四处逃窜，惨叫声不绝于耳。
邓忠见势不妙，立即改变战术，下令骑兵冲锋。鲜卑骑兵挥舞着弯刀，如潮水般涌来，马蹄声震得大地都在颤抖。姜维早有准备，汉军推出改良后的\"铁蒺藜车\"，车轮上布满尖锐的铁钉，在关隘前形成一道钢铁屏障。鲜卑骑兵的战马纷纷踩中铁蒺藜，受伤倒地，骑兵们也被甩下马来，顿时阵脚大乱。汉军趁机发动反击，箭矢如雨点般射向敌军，喊杀声响彻山谷。
战斗持续到黄昏，魏军始终无法突破汉军防线。邓忠望着损失惨重的部队，脸色阴沉如铁，咬牙下令撤退。然而，当他们退至黑水河谷时，木尔丹率领的羌人骑兵突然杀出。羌人勇士们骑着矫捷的战马，手持弯刀，如猛虎下山般冲入魏军阵营。魏军的粮草辎重被付之一炬，大火熊熊燃烧，照亮了整个夜空。惨叫声、马嘶声、兵器碰撞声混作一团，魏军陷入了彻底的混乱。
第三折 离间奇谋破联军
当金之战虽胜，但姜维深知危机并未解除。邓忠与慕容垂的联军仍在祁连山外虎视眈眈，随时可能卷土重来。更糟糕的是，匈奴左贤王的部队也在向祁连山方向移动，三方势力一旦会合，汉军将面临前所未有的压力。如何分化敌军，打破他们的联盟，成为了摆在姜维面前的一道难题。
深夜，姜维的营帐内灯火通明。他坐在案前，反复研读细作传回的情报，试图从中找到突破口。终于，他发现了一个关键细节：邓忠与慕容垂在战后因战利品分配不均产生了矛盾，双方为此多次发生争执；而匈奴左贤王对鲜卑人占据过多地盘也颇为不满，认为自己在联盟中利益受损。他的眼中闪过一丝精光，立即召来心腹谋士，如此这般吩咐一番。
次日，几封伪造的书信悄