深海有最邪恶的巫师，他被诅咒永远失去自由，失去被爱和爱人的能力。深海里所有生物都绕着她走，直到有天，有个人鱼族的殿下上门，求他调制一种可以变成人的魔药。代价是取走他身上的三样东西，真是可怜的美人鱼，巫师这么想。