钟会站在城头，望着山下的汉军，高声喊道：\"姜维，你来得正好！今日我便让你见识见识，什么叫真正的军事天才！\"说着，他下令放箭。顿时，箭矢如雨点般射向汉军，姜维连忙指挥士兵躲在盾牌后面。
强攻显然行不通，姜维决定智取。他带着几名亲卫沿着关隘探查，发现大散关右侧有一条隐秘的山间小道。那是一条仅容单人通过的羊肠小道，两侧是陡峭的山壁，上面布满青苔，稍不注意就会滑倒。于是，他挑选了五百名精锐士兵，让他们换上魏军的服装，趁着夜色悄悄摸上山道。
当这五百人出现在魏军背后时，汉军主力立刻发动攻击。喊杀声震天，火把将夜空照得通红。前后夹击之下，魏军大乱，钟会不得不下令撤退。然而，钟会并不甘心失败。他在撤退途中设下埋伏，等汉军追兵进入峡谷，突然发动攻击。一时间，巨石滚落，箭矢横飞，汉军死伤惨重。姜维身陷重围，身边的士兵越来越少。
千钧一发之际，阿莱娜率领羌骑及时赶到。她骑着一匹枣红色的战马，弯刀在月光下闪着寒光。羌人的战吼震破夜空，鲜卑战马列成锥形阵，直接冲入魏军的埋伏圈。战斗中，阿莱娜的手臂被流箭射中，却仍挥舞着弯刀，带领羌骑左冲右杀。钟会见势不妙，只好仓皇逃走，丢下满地的兵器和尸体。
第四折 金城风云起狼烟
祁山和陈仓的战事暂时平息，但更大的危机正在金城郡酝酿。鲜卑首领轲比能亲率三万骑兵，绕过祁山防线，直扑金城。那里不仅是汉军的重要粮草基地，更囤积着大量战马。一旦失守，汉军将陷入无粮无马的绝境。
姜维接到消息时，正在陈仓整军。他望着地图，手指在金城郡的位置反复摩挲。若分兵救援金城，祁山和陈仓的防线就会变得薄弱；若不救，金城必失。思忖良久，他决定兵行险着：留下少量兵力虚张声势，自己则率主力秘密驰援金城。为了迷惑敌军，他还让人在祁山和陈仓的营地里遍插军旗，夜晚点燃比平时多三倍的篝火，同时安排士兵假扮成百姓在营地周围劳作。
汉军沿着渭水南岸急行军，白天躲在密林里休息，夜晚借着月光赶路。士兵们的鞋子磨破了，就用布条裹住脚继续前进；干粮