刘猛果然坐不住了，他亲自率领五百精锐下山，想要与汉军决一死战。姜维早已在半路设下埋伏，等刘猛的人马进入包围圈，汉军立即发动攻击。刘猛虽勇猛，但他的手下大多是乌合之众，面对训练有素的汉军，很快便溃不成军。刘猛见大势已去，想要逃回山寨，却发现山寨已被霍弋率领的汉军占领。
走投无路的刘猛只得投降。姜维没有杀他，而是将他带到军营中，让他亲眼看到汉军是如何训练士兵、如何善待百姓。“刘猛，你本是热血儿郎，却落草为寇。如今蜀汉正值用人之际，只要你肯戴罪立功，协助汉军守护茶马古道，既往不咎。”姜维的话语诚恳而有力。刘猛深受感动，当场跪地磕头：“多谢将军不杀之恩！从今往后，刘猛这条命就是将军的！”
第四折 河套草原斗智计
解决了茶马古道的问题，姜维将目光转向河套草原。他深知，要彻底解除鲜卑的威胁，就必须深入草原，瓦解他们的根基。于是，他挑选了三千精锐骑兵，亲自带队，携带风干肉、皮囊水，踏上了这片广袤而危险的草原。
在草原上，汉军面临着诸多困难。烈日炙烤下，水源稀缺，士兵们只能轮流饮用皮囊中的水；食物匮乏时，他们只能猎杀野兔、黄羊充饥。更危险的是，还要时刻提防鲜卑骑兵的偷袭。但姜维早有准备，他提前与草原上的牧民建立联系，用粮食和布匹换取情报和食物。
通过牧民的情报，姜维得知鲜卑各部落之间矛盾重重。尤其是慕容翰与另一个部落首领拓跋烈，为了争夺水草丰美的草场，积怨已久，甚至多次发生小规模冲突。他决定利用这一矛盾，分化瓦解鲜卑部落。
姜维派人伪装成拓跋烈的使者，给慕容翰送去一封伪造的书信。信中言辞激烈，诬陷拓跋烈与汉军勾结，密谋吞并慕容翰的部落，还附上了所谓“拓跋烈与汉军将领密会”的“证据”——几张伪造的画像。慕容翰果然中计，看完书信后，暴跳如雷：“拓跋烈这个老匹夫，竟敢背后捅刀子！给我集结人马，我要让他知道得罪我的下场！”
很快，慕容翰率领万余骑兵，气势汹汹地杀向拓跋烈的营地。双方在一片开阔的草原上展开激战，喊杀声、马嘶声、兵器碰撞声交织在一起。这场厮杀持续了整整一天，双方都死伤惨重，草原上