慕容翰见状，恼羞成怒，亲自挥舞弯刀率军冲锋。姜维早有准备，他站在高处，手中令旗猛地一挥，湟水上游的水闸突然打开。汹涌的河水如猛兽般奔腾而下，瞬间将正在渡河的鲜卑骑兵冲得七零八落。慕容翰死死抓住缰绳，在亲兵的拼死护卫下侥幸逃脱，他望着对岸岿然不动的汉军，眼中燃烧着仇恨的怒火：“姜维，此仇不报，我慕容翰誓不为人！”
第二折 积石山中伏兵起
吃了败仗的慕容翰并未善罢甘休，他与吐谷浑部首领在大帐中密谋三日，最终定下一条毒计。他们故意放出消息，声称要攻打临羌城，实则在积石山的峡谷中埋下上万骑兵。这条峡谷两侧山势陡峭如刀削，中间仅有一条狭窄的通道，正是打伏击的绝佳之地。
姜维收到情报后，并未急于出兵。他带着亲信将领，乔装打扮成牧民，亲自勘察积石山地形。连续三日夜，他们借着月光，在峡谷周边仔细丈量距离、观察山势。
姜维发现，峡谷两侧的悬崖上布满藤蔓与灌木，若能利用这些天然屏障，定能给敌军致命一击。回到营帐后，他对着沙盘沉思良久，终于想出一条将计就计的妙策。
“霍弋，你率三千骑兵佯装救援临羌城，行军时务必做出慌乱之态，旗号散乱，马蹄声杂乱，引敌军出击。”姜维对霍弋叮嘱道，“记住，一旦敌军现身，立刻且战且退，将他们引入峡谷深处。木尔丹，你带两千羌人勇士从小路迂回到敌军后方，等他们主力出动，便烧毁粮草辎重。这次行动，时机最为关键，早一分晚一分都可能坏了大事！”
霍弋领命而去。当他的骑兵接近积石山时，慕容翰果然下令出击。鲜卑骑兵如饿狼般从峡谷中冲出，喊杀声响彻山谷。霍弋佯装不敌，率军后撤，途中故意丢弃一些粮草和兵器，让敌军以为汉军仓皇逃窜。慕容翰见此，更加确信汉军毫无防备