不出所料，伪造的书信在魏、鲜卑联军中引发轩然大波。邓忠怒不可遏：\"鲜卑人果然靠不住！\"他下令削减对慕容垂部的粮草供应；慕容垂则认为邓忠在推卸战败责任，暗中调动骑兵，准备突袭魏军营地。小月氏王也在汉军支持下，宣布断绝与魏军的一切往来，并开放边境与汉军通商。
第四折 空城妙算退雄兵
邓忠与慕容垂的联盟濒临破裂，但两人仍决定孤注一掷，兵分两路直扑玉门关。邓忠率领主力正面强攻，慕容垂则率精锐骑兵绕道偷袭酒泉，企图切断汉军后路。此时的玉门关守军不足五千，而敌军总数超过五万，形势岌岌可危。
姜维望着城外逐渐逼近的魏军旌旗，却下令撤去城墙上的半数守军，打开城门，让百姓照常往来。自己则带着书童，在城头摆下棋盘，悠然对弈。邓忠兵临城下，望着城门洞开的玉门关，想起上次中了空城计的教训，不敢贸然进攻，派斥候反复探查。
斥候回报：\"城内未见伏兵，但隐约有磨刀声与马嘶声。\"邓忠望着城头气定神闲的姜维，心中越发疑虑。正犹豫间，后方突然传来战报：木尔丹率领的羌人骑兵突袭魏军粮草大营，霍弋的援军也从侧翼杀来；同时，慕容垂的骑兵在前往酒泉途中，遭遇汉军与小月氏联军的伏击，损失惨重。
邓忠进退两难，最终不得不下令撤军。姜维见状，立即擂响战鼓，汉军从城内杀出，羌人骑兵从后方包抄，魏军顿时陷入混乱。混战中，姜维一枪挑落魏军战旗，高呼：\"汉军必胜！\"汉军士气大振，乘胜追击，魏军死伤惨重，邓忠仅带着少数亲兵狼狈逃窜。
第五折 丝路重辉固边疆
两场大胜后，西域局势终于稳定下来。邓忠和慕容垂元气大伤，短期内无力再战；小月氏与汉军结盟，共同守护商路；鄯善、于阗等国纷纷送来贺礼，表达对汉军的支持。玉门关外，中断许久的驼铃声再次响起，丝绸之路重现繁荣景象。
姜维深知，单纯的军事胜利无法带来长久和平。他在敦煌设立西域都护府分署，选拔各族贤能共同治理；兴修水利，将中原的灌溉技术引入西域，解决农田干旱问题；还在各城邦设立学堂，教授汉字与儒家经典，促进文化交流融合。
这日，阿莱娜带