姜维站在城头，望着城下的敌军，心中快速盘算着对策。城中兵力不足万人，粮草也只够支撑半月，正面硬拼无疑是以卵击石。他突然想起诸葛亮在《将苑》中所说的\"攻心为上\"，一个计策在脑海中成型。
当晚，汉军从城中放出数百只信鸽，每只信鸽的脚上都绑着一封密信。信中内容各不相同，但都暗示匈奴内部有人与汉军勾结。右贤王收到密信后，果然起了疑心，开始在军中大搞清查，匈奴内部人心惶惶。
与此同时，姜维派人在城外挖掘陷阱，陷阱中插满削尖的木桩，上面覆盖着干草和沙土。又在城墙上布置了大量\"火油罐\"，这种陶罐装满桐油，一旦砸落，便会燃起熊熊大火。
三日后，匈奴发动总攻。骑兵们举着盾牌，如潮水般涌向城墙。当他们接近城门时，突然纷纷跌入陷阱，惨叫声此起彼伏。城墙上的火油罐也随之倾泻而下，顿时烈焰冲天，匈奴骑兵被烧得鬼哭狼嚎。
右贤王勃然大怒，他调来攻城塔和冲车，试图强行攻破城门。姜维早有准备，汉军推出\"悬石机\"，巨大的石块从城墙上坠落，将攻城塔砸得粉碎。冲车也在汉军的火箭攻击下燃起大火，化为灰烬。
战斗持续了整整一天，匈奴伤亡惨重，却始终无法攻破城门。右贤王见强攻不行，便改变策略，下令围困敦煌，企图将城中军民活活饿死。
城中的粮草一天天减少，百姓们开始出现饥荒。姜维下令实行严格的配给制，自己也与士兵们同吃同住，只吃最少量的口粮。他还带领军民在城中开垦荒地，种植耐旱的青稞和苜蓿，想尽办法增加粮食供应。
此时，张虎带着一个好消息归来：他在前往中原求援的途中，遇到了蜀汉旧部廖化。廖化虽已年迈，但依然心系西域，他集结了三千散兵游勇，正日夜兼程赶来支援。
姜维大喜过望，他决定趁匈奴不备，发动一次突袭。深夜，汉军打开城门，悄悄摸向匈奴营地。他们手中拿着火把和装满硫磺的陶罐，当接近匈奴帐篷时，同时点燃火把，将陶罐扔向帐篷。
大火瞬间蔓延，匈奴营地一片混乱。汉军趁乱砍杀，匈奴士兵在睡梦中被斩杀，惨叫声回荡在夜空。右贤王慌乱中组织反击，但军心已乱，根本无法形成有