言罢，殿中金光涌现，观世音菩萨显「千手千眼」法相，每只手各持法器：或执宝剑破无明，或持杨枝洒甘露，或托净瓶救水灾，或握佛珠度鬼众。如来指菩萨像道：「汝等看，大士千手，遍护众生；千眼，遍观世间。其三十二应身，或现宰官身、或现比丘身、或现童男身，皆为方便拔苦。」
继而讲述「马郎妇观音」传说：「东土陕右，民风彪悍，不知佛法。大士化身为美艳女子，言『能背《妙法莲华经》者，即嫁之』。众少年竞诵经文，至七日，独有一人能通。大士遂与成婚，却于洞房花烛夜坐化，肉身腐烂，唯留一副黄金锁子骨。乡邻惊诧，葬之山顶，后有高僧云：『此观音大士，为度汝等，现淫欲身，种菩提种。』」
第四折 往昔本生谈救度 累劫修行证道心
如来又说「慈童女本生」：「我昔为慈童女，入山采果，见一猕猴坠崖，腰折流血。我以藤条编担架，抬猴至 cave，为其敷药喂水，四十日不懈。猕猴伤愈后，竟引我至「如意宝珠」藏处，得珠后救济全国饥荒。然我心中无喜无贪，唯愿众生永离饥苦。」
「汝等当知，」如来声如洪钟，「慈悲之行，初似难行，久则心甘。如人饮水，初觉苦涩，饮尽方知清凉。昔我割肉喂鹰，非不知痛，乃见鹰饥鸽怖，如割我心。今汝等怕脏怕累，不肯俯身救乞儿，何异于见母溺而不救，反说『水寒』？」
第五折 弟子闻法心戚戚 发愿投身苦海中
话音未落，有比丘尼起身道：「世尊，我愿往瘟疫之地，为众生施药！」又有沙弥道：「我愿入牢狱，为囚徒说因果！」更有菩萨行者合十道：「我愿驻修罗场，化导魔众！」如来见状，眉间放出「白毫相光」，光中现出「慈悲行愿榜」，凡发愿者，名字皆金光闪耀。
迦叶尊者取出「慈悲度生笔」，分予诸弟子：「此笔以龙脑香木为杆，狼毫蘸『八功德水』，可书『平安符』『消灾咒』。汝等持此笔，写千万善愿，不如行一善事。」弟子们接笔时，忽觉笔杆化作拐杖，知是「行愿」之兆。
尾折 法会散时甘露降 人间处处起慈云
法会圆满之际，天空降下「慈悲甘露」，遇水成虹，遇土生莲。佛界弟子各携「慈悲篮」下山：篮中既有药