继而开示「修慈四步法」：
自他相换：每日静坐，观自己与众生互换身份，如设想「我是那受饥孩童」「我是那被宰耕牛」；
慈心观想：对亲友、仇人、路人依次观想「愿你无病苦，愿你得安乐」；
身行践履：每月至少行一「难行之慈」，如为乞丐洗疮、为仇人祝福；
三轮体空：知「能施、所施、施物」皆空，离相修慈，方契真如。
第四折 双圣垂范传真谛 弟子感悟泪满襟
说话间，有小沙弥因晕血倒地，如来指尖滴「八功德水」于其眉心，沙弥醒来后，忽见殿柱上有蚂蚁爬行，竟主动以米粒喂食。迦叶尊者指此景道：「看！慈悲不在口头，而在足下。」
又有比丘起身发问：「若遇极恶之人，如修罗族屠戮众生，当以慈悲容之，还是以武力制之？」如来未答，却见殿外飞来一只恶鹰，追逐一只鸽子。迦叶尊者以袖笼住鸽子，对恶鹰道：「你饥可食我臂肉，莫伤此鸽。」言毕，臂上鲜血渗出，恶鹰见状，竟啄食地上草籽，展翅而去。
「诸弟子看，」如来道，「慈悲若有智慧，便如双刃剑：对善者，以甘露滋之；对恶者，以金刚伏之。昔阿罗汉降伏毒龙，非以神通，乃以慈心观其往昔善根。」
第五折 法会圆满播善种 风送清香满大千
讲课毕，如来与迦叶尊者亲手为弟子们佩戴「慈悲徽章」：正面刻观音菩萨洒净图，背面刻「不为自己求安乐，但愿众生得离苦」。忽有天风乍起，将徽章金光吹向四方，东土长安的行愿沙弥、西洋锡兰山的比丘尼、北地荒漠的苦行僧，皆见眉间金光一闪，如遇暖流。
是夜，佛界弟子皆做同梦：自己化作莲花，花瓣上露珠映出众生笑脸；或化作桥梁，渡万千人过生死河；或化作明灯，照破无明长夜。梦醒后，沙弥们发现枕畔多了一枚橄榄核，核上刻「慈」字 —— 此乃迦叶尊者以大神通所化，寓意「慈悲虽小，能生万善」。
尾折 欲知后学如何践 且看他年扫心人
却说行愿沙弥在长安得感应，于梦中见灵山法会盛景，醒来时手中多了一本《慈悲方便论》，扉页有迦叶尊者题字：「慈悲不