迦叶尊者急诵《孔雀明王经》，琉璃塔铜铃齐鸣，竟合经咒节奏。塔中飞出九只金孔雀，每只口衔「六字真言」金铃，直扑血云。成祖挥动护世旗，旗角扫过处，血云化作「忏悔甘霖」，遍洒都城。宣宗见状，急忙率领百官在地宫「护世殿」跪诵明王经，经声与铜铃声共振，竟在半空结成「光明法轮」，轮辐刻三教圣言：「诸恶莫作」「众善奉行」「自净其意」。
第四折 天竺僧说修罗劫 三教共演护世图
魔胎退去后，天竺僧伽婆罗尊者讲述西方见闻：「修罗族以『孔雀魔胎』为载体，欲借东土民心垢秽重塑肉身。其族中有『五毒明王』，各持截教法宝：贪明王执『聚财盆』，嗔明王握『诛心刀』，痴明王捧『迷魂幡』，慢明王擎『白玉圭』，疑明王挎『离间剑』，正欲东犯。」
道衍法相听罢，以「扫心帚」点地，地面竟现出三教共融图景：阐教广成子持「番天印」镇压贪魔，截教无当圣母以「六魂幡」破迷魂术，佛教文殊菩萨骑青狮啃噬嗔恨黑莲。成祖英灵将护世旗插入地宫中央，旗身竟与孔雀明王法相叠加，化作「三教护世明王」：头戴道冠，身披袈裟，腰悬玉佩，左手托定海珠，右手结施无畏印，足下踏截教「四不像」与修罗「血河兽」。
第五折 宝刹留经传后世 圣主下诏护真如
宣宗乃下诏：「大报恩寺设『孔雀明王坛』，每月初七启建法会，诵经度魔；选五百比丘研习三教密典，号『护世僧兵』。」又命人将《孔雀明王经》刻于琉璃塔每一层围栏，塔基环刻截教「太极图」、道教「八卦阵」、佛教「曼陀罗」，以示三教同护之意。
天竺尊者见状，合十赞叹：「东土有三教共融之德，修罗族虽强，难敌民心之固。昔我佛在天竺降伏修罗，以『慈悲力』破『嗔恨力』；今观中土，更以『扫心力』化『邪念力』，真乃大乘气象！」说罢从袈裟中取出一粒佛骨舍利，置于塔顶宝瓶之中，刹时塔顶放出七彩毫光，直透九霄，二十八宿星官虚影齐现，按「华严阵图」方位排列，形成「天罗地网」，永镇幽冥通道。
尾折 佛灯长伴民心柱 魔劫永昭护世功
是夜，宣宗宿于地宫「护世殿」，忽梦成祖英灵与多宝如来