窗外，月亮爬上了松树梢。波波抱着枕头打了个哈欠，忽然听见远处传来球球的喊声：“波波！明天我们去枫叶林跑吧，听说那里的落叶会跟着脚步唱歌呢！”
波波笑着应了一声，把爪子搭在窗台上。晚风带来一片新鲜的枫叶，正好落在他的日记本上。波波轻轻合上本子，心里想着：原来变身不需要魔法，只要每天多跑一步，多笑一声，就连爪子缝里都会长出阳光呢。
月光透过窗户，在波波毛茸茸的脸上洒下一片银辉。他闭上眼睛，梦见自己变成了一朵云，一朵会跑的云，风推着他穿过森林，下面传来球球的笑声，还有妈妈喊他回家吃松饼的声音。这一次，他知道，无论跑多远，都会有温暖的味道在终点等着他——就像蜂蜜永远不会离开蜂巢，好朋友永远不会离开彼此的脚步。