面对沙俄和日本帝国的入侵，清帝国军队节节败退。在东北战场上，沙俄军队在穆拉维约夫的指挥下，如入无人之境。他们凭借先进的武器装备和战术，不断突破清军的防线。
清军士兵大多使用着陈旧的武器，训练也不系统，与装备精良、训练有素的沙俄军队相比，差距明显。许多清军将领贪污军饷，导致士兵们士气低落，无心作战。
在与沙俄的战斗中，清军丢失了大片领土。外兴安岭和外东北的许多城镇和村庄被沙俄占领，当地百姓惨遭屠杀和驱赶。沙俄军队在占领区实行残酷的殖民统治，强制推行俄罗斯文化和语言，试图从根本上同化当地人民。
而在沿海地区，日本帝国的入侵也让清帝国苦不堪言。日本经过明治维新后，国力大增，军事力量迅速崛起。日本海军拥有先进的战舰和火炮，在海上对清军形成了压倒性优势。
日本陆军在登陆后，一路烧杀抢掠，给沿海地区的百姓带来了巨大的灾难。清军在抵抗过程中，由于缺乏统一指挥和有效的战略战术，往往一触即溃。
清帝国的统治者们在面对如此严峻的局势时，依然犹豫不决，没有采取果断有效的措施。他们一方面害怕得罪列强，不敢坚决抵抗；另一方面又不愿意放弃自己的特权和利益，进行全面改革。
清帝国国内的百姓对政府的腐败和无能感到极度失望，各地的反抗运动此起彼伏。农民阶级发起了大规模的起义，他们打着“反清灭洋”的旗号，试图推翻腐朽的清王朝统治。其中，最为着名的是义和团运动，他们以“扶清灭洋”为口号，吸引了大量贫苦农民和手工业者加入。
义和团成员大多没有受过正规的军事训练，但他们怀着强烈的爱国热情和对列强的仇恨，用大刀、长矛等简陋的武器与列强的洋枪洋炮展开了殊死搏斗。虽然义和团运动最终在中外反动势力的联合绞杀下失败了，但它沉重地打击了清帝国政府和列强的统治。
在国际上，清帝国的困境引起了其他列强的关注。英国和法国虽然对清帝国的腐败和衰落感到失望，但出于自身在华利益的考虑，并不希望清帝国被完全瓜分。他们担心沙俄和日本在华势力的过度扩张会威胁到自己的商业利益和势力范围。
美国则提出了“门户开放”政策，主张各