拿下黄岩城后，郑成功大军直逼台州府城。
八月十八日，郑军包围台州。台州大为恐慌，清军镇将李必见郑成功人多势众，阵容整齐强大，心生畏惧。他上任之时，就听说前任台州守将马信慕名归降郑军，而且受到了郑成功的重用，所以内心颇为动摇。
郑成功望见城头上清军的旗帜参差不齐，而且官兵乱成一麻，笑道对诸将领说：“我观城上情形，虏将非走即降，断无有死守之兵当此时对垒而参错如是。马提督你前年守此，有旧属者可遣招之，必断然来归也。”郑成功说的马提督，就是反清归明的前台州守将马信，马信便派人进城，对城内守将李必进行劝降。果然不出郑成功所料，李必果然无心抗战，率部献城来降。
在郑军夺取台州府城后，清军大为震动，台州所属的县邑更是闻风丧胆。太平县守将高绵祖献城投降，之后，天台县守将韩文盛也率军来降，仙居县的清军守将弃城而逃。
九月八日，郑成功转而进攻进入台州的海上门户海门卫所。后提督万礼率军进逼海门卫，但是海门卫的地形非常险要，西北一带都是高山峻岭，南面环海，而且清军驻兵不少，这给郑军的进攻增加了许多麻烦。
万礼准备在东南角架设大炮轰击，郑成功前往视察阵地，发现海门卫恃险而守，强攻的话必然会付出巨大的伤亡，于是派人进城招降。由于台州府及诸县邑均落入郑军之手，海门卫虽然地险兵多，但是绝难以抵挡郑军的强攻，守将张捷思虑再三后，接受了郑成功的招降，率守军出城迎附。几天后，清军的另一座堡垒海门前所也被郑成功招降，守将刘崇贤也反清归明。
郑成功攻城掠地，进展非常顺利。正当浙江形势一片大好时，福建闽安的形势开始岌岌可危了，清军利用郑军主力北上之际，加紧布署，准备夺回闽安城。