在阿格尼、兰斯洛特，以及偶然在场的镇民们注视下，女子改变了样貌。
她举起被砍断的手臂，接回原位。那条手臂最后变化成兼具锐利与优美的爪子。
接着，女子逐渐变成恶魔般的样貌，兼具非人的美貌。
“那么，你们不打算和恶魔联手吗？”
始终温柔甜美的声音，再次撼动阿格尼与兰斯洛特的脑髓。不过，这次他们一开始就有所警戒，所以要忍耐并不难。
“对，不打算。”
“这样啊，真遗憾。”
变成恶魔的女子，以十分遗憾的语气这么说道，然后以闪闪发光的眼睛看向两人。
“那么，只能请你们去死了吧？虽然互相残杀很令人悲伤。”
“好啊，恶魔，我们就陪你玩玩。毕竟只要拿下你的首级，多少能打响名声。”
“我们会用卖掉你首级的钱，来填补你让我们空腹的损失。”
仿佛在回应恶魔的眼睛，阿格尼与兰斯洛特也咧嘴一笑，拿起武器。
恶魔很强。
她操纵魔法，伸出管子，然后挥舞自己的爪子，试图砍下两人的头。
恶魔拍打着蝙蝠般的翅膀，不知是通过什么原理飞行，轻盈地在空中自在飞舞，实在难以攻击。
“兰斯洛特，振作点，只有你的魔法剑能攻击到那家伙。”
“这我知道！你闭上嘴当我的盾牌！”
没错，攻击打不到她。
兰斯洛特的魔法剑也被恶魔轻盈地躲开。而且恶魔从两人碰不到的地方，以魔法攻击他们。
“不妙，城镇受损了。”
有几栋民宅被魔法波及，受损了。兰斯洛特以结界，阿格尼以肉身当盾牌，试图保护城镇与居民，但只有两人果然有极限。
这样下去无计可施，只会被逼入败北的绝境。
而且在这里，还有可能演变成对兰斯洛特而言最糟糕的事态……如果被恶魔打倒，然后被勇者亚瑟救了，对兰斯洛特而言才是最糟糕的事态。
“阿格尼！你没办法再引开恶魔的注意吗！比起城镇和我，让她攻击你！”
从正面与恶魔战斗，也只会被迫防守。兰斯洛特如此判断，对阿格尼