一天晚上，月光如水洒在森林里，小狐狸趴在洞口，望着那轮皎洁的月亮。突然，它发现月光下有一条闪烁着银色光芒的小路，那小路像是通往一个神秘的地方。小狐狸的好奇心一下子被勾了起来，它决定沿着这条小路去探险。
小狐狸顺着小路走啊走，不久便来到了一个清澈见底的小湖边。湖面上倒映着月亮，波光粼粼。小狐狸想要绕过去，可是湖很大，绕路的话可能会迷失方向。就在小狐狸犯愁的时候，一只水獭从水里探出了脑袋。水獭的皮毛油光水滑，它热情地对小狐狸说：“小狐狸，你要去哪里呀？”小狐狸把自己顺着月光小路探险的事告诉了水獭。水獭笑着说：“那你可以坐在我的背上，我载你游过去。”
小狐狸高兴地坐在水獭的背上，水獭轻快地游向对岸。在游的过程中，小狐狸看到湖底有许多美丽的贝壳和游来游去的小鱼。小鱼们好奇地围绕着小狐狸和水獭，有的小鱼还跃出水面，溅起小小的水花。
上了岸后，小狐狸继续沿着月光小路前行。它走进了一片古老的树林，树林里的树木都非常高大，树干粗壮得好几只小狐狸都抱不过来。树上有许多鸟巢，鸟儿们在巢里安静地睡着。突然，小狐狸听到一阵轻微的呜咽声。小狐狸顺着声音找去，发现一只小刺猬蜷缩在一棵大树下。
小刺猬的身上扎着一些小树枝，看起来很狼狈。小狐狸关切地问：“小刺猬，你怎么了？”小刺猬带着哭腔说：“我出来找吃的，不小心被树枝卡住了，我弄不下来。”小狐狸用它灵巧的爪子，小心翼翼地把小刺猬身上的树枝取了下来。小刺猬感激地说：“谢谢你，小狐狸。你要去哪里呢？”小狐狸把自己的冒险之旅告诉了小刺猬。小刺猬说：“前面有一片魔法花海，那里的花在月光下会唱歌呢。不过，花海周围有一些陷阱，你要小心。”
小狐狸谢过小刺猬，继续前进。果然，它看到了一片绚丽多彩的花海。花海中的花朵