波比吓得不敢动弹，它紧紧地握住手中的树枝和坚果。灰熊似乎闻到了波比的气味，它慢慢地朝着波比藏身的方向走来。波比的脑海里一片空白，就在灰熊快要发现它的时候，波比突然灵机一动。它打开蜂蜜罐，把蜂蜜倒在旁边的一棵小树上，然后悄悄地向旁边移动。灰熊闻到了蜂蜜的香味，被吸引了过去，开始舔食树上的蜂蜜。波比趁机悄悄地绕过灰熊，继续向前走。
走了很久，波比来到了一条宽阔的河流面前。河流的水湍急地流淌着，波比不知道该怎么过去。它在河边徘徊着，试图找到过河的办法。就在这时，它看到一只乌龟慢悠悠地游了过来。波比大声喊道：“乌龟爷爷，您能帮我过河吗？”乌龟爷爷游到岸边，说：“小熊啊，这条河很危险的，水流太急了，我可以把你驮在背上，但是你一定要抓紧了。”波比感激地点点头。
波比爬上乌龟爷爷的背，乌龟爷爷缓缓地向河对岸游去。在河中间的时候，突然一个浪头打了过来，波比差点被卷入水中。它紧紧地抓住乌龟爷爷的壳，心中充满了恐惧。但是乌龟爷爷凭借着多年的经验，稳稳地游过了河。
波比上岸后，谢过乌龟爷爷，继续向森林深处走去。终于，它看到了一棵巨大的、散发着奇异光芒的树。这棵树的树干很粗，树上结满了五颜六色的果实。波比兴奋地跑到树下，它知道这就是老猫头鹰所说的魔法树。
可是，当波比想要爬上树去摘取果实的时候，却遇到了新的困难。树干非常光滑，波比试了几次都无法爬上去。它在树下急得团团转。就在这时，它看到旁边有一些藤蔓。波比把藤蔓系在一起，做成了一个简易的绳索。它把绳索的一端系在一块大石头上，另一端扔到树上，然后顺着藤蔓慢慢地爬上了树。
波比爬到树上，找到了那颗传说中的能让人飞翔的果实。果实散发着迷人的香气，波比轻轻地摘下果实，然后小心翼翼地咬了一口。瞬间，波比感觉自己的身体变得轻飘飘的。它慢慢地离开树枝，飞到了空中。
波比高兴极了，它在天空中自由自在地飞翔着。它看到了森林的全貌，那一片片翠