接着，阿狸又用画笔蘸了蓝色的颜料，在空中画了一个大大的圆圈。这个圆圈立刻变成了一片湛蓝的天空，天空中还飘着几朵洁白如雪的云朵。阿狸又画了几只小鸟，小鸟们挥动着翅膀，在天空中自由自在地飞翔，还发出清脆的鸣叫声。
阿狸越画越高兴，它又画了一条清澈见底的小溪。溪水潺潺流淌，在阳光的照耀下闪烁着银色的光芒。溪水里有五颜六色的鱼儿在欢快地游动，它们时而跃出水面，时而穿梭在水草之间。
正当阿狸沉浸在自己的创作中时，一只小兔子蹦蹦跳跳地跑了过来。小兔子看到阿狸画的美景，惊讶地瞪大了眼睛。它对阿狸说：“阿狸，你画得真美啊！你能把我的家也画出来吗？”阿狸笑着说：“当然可以啦。”
阿狸拿起画笔，根据小兔子的描述，画了一个小小的洞穴。洞穴的周围长满了胡萝卜，洞穴里有一张柔软的床和一些小兔子喜欢的小物件。小兔子看到自己的家被画了出来，高兴得又蹦又跳。
这时，森林里的其他小动物们也都围了过来。小松鼠想要阿狸画一棵巨大的松树，让它可以在上面储存更多的坚果；小猴子想要阿狸画一座高高的花果山，山上有吃不完的水果。阿狸都一一满足了它们的要求。
随着阿狸画的东西越来越多，这片空地变得越来越热闹，也越来越美丽。然而，阿狸的魔法画笔也引起了森林里一只邪恶的老狼的注意。老狼一直想统治这片森林，它觉得阿狸的魔法画笔可以帮助它实现这个愿望。
老狼悄悄地来到阿狸身边，趁阿狸不注意，一把抢走了魔法画笔。老狼拿着画笔，露出了狰狞的笑容。它想要画一座巨大的城堡，让自己成为城堡的主人，然后把所有的小动物都变成自己的奴隶。
老狼拿起画笔，开始画城堡。可是，由于它的内心充满了邪恶，画笔并没有按照它的意愿画出漂亮的城堡。相反，画出来的城堡歪歪斜斜，还不断地散发出一股刺鼻的气味。
老狼生气极了，它威胁阿狸说：“你快告诉我怎么才能用好这只画笔，不然我就把你和所有的小动物都吃掉