高定见大势已去，急忙率领残兵败将退回城中，紧闭城门，坚守不出。诸葛亮率军将越巂城团团围住，开始攻城之战。蜀军架起云梯，推着攻城车，向城墙上发起一轮又一轮猛攻。城上的叛军则拼命抵抗，用弓箭、滚石、热油等武器，将蜀军一次次击退。一时间，攻城之战陷入僵局。
诸葛亮见强攻难以奏效，便决定采用计谋。他派人混入城中，散布谣言，说高定与雍闿之间产生矛盾，雍闿打算背叛高定，与蜀军联合。高定得知后，心中果然起疑。他对雍闿的忠诚产生怀疑，担心自己被出卖。诸葛亮见时机成熟，便再次派人送信给高定，信中表示只要高定斩杀雍闿，归降蜀汉，便可既往不咎，还会给予重赏。
高定在犹豫再三之后，终于决定铤而走险。他趁雍闿不备，率军攻入雍闿的营帐，将其斩杀。随后，带着雍闿的首级，出城向诸葛亮投降。诸葛亮见高定真心归降，便赦免他的罪行，还让他继续担任越巂太守，协助蜀军平定南中。
收服高定后，诸葛亮的西路军实力大增。他乘胜追击，挥师东进，与李恢的中路军会合，共同攻打雍闿的残余势力。此时，马忠的东路军也传来捷报，他们成功击败朱褒，平定牂牁郡。至此，南中叛军只剩下孟获率领的一支力量。
孟获是南中地区少数民族首领，他为人豪爽，作战勇猛，在当地百姓中威望颇高。孟获所在的部落，有着独特的文化与信仰，他们崇拜自然神灵，相信万物皆有灵，这种信仰深刻影响着部落成员的生活与战斗方式。部落战士作战时，会在身上绘上神秘图腾，相信借此能获得神灵庇佑，激发更强大的力量。
诸葛亮深知，孟获虽为一介武夫，但他的影响力不容小觑。若能收服孟获，南中地区便能真正实现长治久安。于是，决定对孟获采取“七擒七纵”之策，以攻心为上，使其心悦诚服归降。
第一次交锋，诸葛亮派魏延引军出战，与孟获的军队在山谷中相遇。孟获