关羽和张飞在门外等得不耐烦了，张飞又想发作，被关羽拦住。关羽说：“大哥都能等，我们再等等又何妨。你看大哥如此执着，想必这诸葛亮真有大才，我们应该相信大哥的眼光。”张飞无奈地叹了口气，只好在一旁来回踱步。就在这时，远处突然传来一阵嘈杂声，原来是一群山贼听说有贵客前来，企图趁机打劫。张飞一听，顿时来了精神，他抄起丈八蛇矛，就要冲过去教训那些山贼。关羽连忙拦住他，说：“不可鲁莽，我们在这里等候大哥，不可坏了大事。”张飞这才勉强忍住，不过他还是紧紧握着手中的武器，警惕地看着四周。刘备在院子里听到外面的动静，心中也有些担心，但他还是强自镇定，继续耐心等待。
又过了好一会儿，诸葛亮终于醒来。他伸了个懒腰，吟道：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”童子告诉诸葛亮，刘备已经在台阶下等候多时了。诸葛亮连忙起身，整理好衣冠，出来迎接刘备。
刘备见诸葛亮，身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概，心中不禁暗暗赞叹。两人相互行礼后，便来到草堂内坐下。
刘备开门见山地说：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。然志犹未已，愿先生不弃鄙贱，出山相助，以成大业。”
诸葛亮见刘备言辞恳切，态度真诚，心中也颇为感动。但他并未立刻作答，而是起身走到窗边，望着窗外的景色，沉思片刻后说道：“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。”
说到这里，诸葛亮转过身来，目光炯炯地看着刘备，继续说道