经过一番折腾后，太上老君重新调整状态专注于炼丹。他小心翼翼地操控着火候，眼神一刻也不敢松懈。终于，在历经九九八十一天后，炼丹炉发出一阵耀眼光芒。太上老君脸上露出欣慰笑容，知道丹药已成。
他打开炉门取出丹药，丹药散发着迷人光彩和醇厚灵气。正当他准备将丹药送去给众仙家时，天空突然乌云密布，电闪雷鸣。一股黑暗力量从天边席卷而来，原来是魔界得知仙丹即将出炉前来抢夺。
太上老君手持丹药，严阵以待。魔兵蜂拥而至，他挥动拂尘击退一波又一波敌人。可魔军数量太多，逐渐力不从心。就在千钧一发之际，之前受益于太上老君丹药的众仙家赶来相助。
众人齐心协力，与魔军大战一场。仙家们依靠丹药提升后的灵力，渐渐占了上风。最终魔军大败而逃，太上老君保住了丹药并顺利分给众仙家，从此仙界实力大增，而那只调皮灵猴在观音菩萨的教导下也收敛许多，偶尔还会偷偷跑来向太上老君道歉当初的鲁莽行为。众仙家服用丹药之后，灵力大增，仙界一片祥和繁荣之象。太上老君本以为可以安心修炼，却不想平静之下暗潮涌动。
那被打败的魔军回去之后，魔尊大发雷霆，决定寻找更为邪恶的禁术增强魔力。偶然间得到一本上古邪书，按照书中记载施术可使自身魔力暴涨十倍，但需要牺牲无数生灵。魔尊不顾劝阻开始施展禁术。
一时间，人界生灵涂炭，怨气冲天。这股怨气冲破天地界限影响到了仙界。太上老君算出缘由，召集众仙家商议对策。大家决定前往魔界阻止魔尊。
到达魔界，只见魔气弥漫，恐怖至极。太上老君带领众仙家与魔尊及其手下再次激战。此次魔尊魔力强大，战斗异常艰难。