血肉化作山河星辰，三魂化作三尊：元始天尊、灵宝天尊、道德天尊；
七魄化作七祖：人祖女娲、地祖伏羲、象祖四圣、炎祖神农、灵祖赫天、冥皇、妖皇。
神族、灵族自然而生，是为神灵时期。
后来，女娲祖皇掬东海之水取昆仑之土，和泥为人……
人神灵三族共存。
数十万年前，洪荒大战，天塌地陷，遂分三界九天。
女娲炼五彩石补天救世。
斩妖皇四足撑大地四极，因其不死不灭，拘三魂于九霄，镇七魄于五台山。
没想到，百年前，妖皇却再次降临人间，人妖两族大战，传说神族与冥族也加入了战争，但是没有证据……
战争胜负难决，即以昆仑山为界，人界以妙乐国为中州，四方为孤竹、日下、西王母、北户，五国迎来了难得的平静。
随着一道绚丽的九彩霓虹，中州诞生了一位小王子，却手有残疾。
而蛰伏多年的妖族又开始蠢蠢欲动起来，紧接着，妖王现世、灵祖陨落、道宗暗涌、刑天叛乱，人界一波未平一波又起……
众口纷纭，都将天残小王子视为不祥之物。
中州天师院，一个能化身为青龙的男子-应龙，为了阻止北方邻国孤竹与刑天勾结，踏上了茫茫叵测之途……
在不愿意人类自相残杀的至尊-祝融、和两个神秘精灵古怪的九尾狐女孩的帮助下，他成功了。
刑天用干戚之舞，斩下了自己的头颅。
随即被一个红袍人复活……
而且，应龙更是低估了人类的仇恨和欲望，战争最后仍然爆发了……
二十余万孤竹大军倾国而来，铺天盖地。
中州毫无防备，守军仅仅几万人……援军根本赶救不及。
北镇关变成了修罗场，尸体堆积如山，鲜血染遍峦野，当决定同归于尽的那一刻……
应龙心心念念却没有找到机会表白始终陪伴着自己，化身为猎户女子，其实为四大妖王之首，混沌，偷偷破坏了妖皇的布局，杀死了北镇关下，所有孤竹人……
胜利了，混沌也从此离开了应龙……