接着，孔明让刀斧手把孟获押进来。孔明看着孟获，笑着说：“你之前可说了，只要再被抓住，就心甘情愿投降。今天咋样啊？”孟获脖子一梗，嘴硬地说：“这又不是你本事大，是我手下的人自相残杀，才搞成这样的。我怎么可能服气！”孔明说：“那我再放你回去，咋样？”孟获一听，来劲了，说：“我虽然是个蛮人，但也懂点兵法。要是丞相你真肯放我回洞，我就再带些兵来跟你一决高下。要是你下次还能抓住我，我就真心实意地投降，绝不再反悔。”孔明点点头，说：“这次要是再抓住你还不服，可就不会轻饶你了。”说完，让左右的人把孟获的绳索解开，还像之前一样，赐给他酒食，让他坐在帐上。
孔明又说：“我自从出山以来，那可是战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦的人，为啥就不服气呢？”孟获听了，低着头，一声不吭。孔明喝了点酒，兴致上来了，拉着孟获一起上马，出了寨子，去参观各个营寨的粮草和兵器。孔明指着这些，对孟获说：“你要是不投降我，那可真是个大傻瓜。我有这么多精兵猛将，粮草兵器堆得像小山一样，你咋能打得过我呢？你要是早点投降，我就奏明皇上，让你继续当你的王，子子孙孙都能镇守蛮邦。你觉得咋样？”孟获说：“我倒是愿意投降，可洞里的人不一定心服啊。要是丞相肯放我回去，我就去招安本部人马，让大家同心协力，这样才能归顺。”孔明一听，挺高兴，又和孟获回到大寨。两人一直喝酒喝到晚上，孟获这才告辞。孔明还亲自把孟获送到泸水边，用船把他送回寨子。
孟获回到自己的寨子，心里那叫一个气啊。他先在营帐里埋伏好刀斧手，然后派心腹去董荼那和阿会喃的寨子，就说孔明有使命，把他俩骗到大寨营帐里。等他俩一到，孟获二话不说，直接把他们都杀了，尸体扔到山涧里。接着，孟获又派亲信去守把各个隘口，自己带着军队出了夹山峪，想找马岱再大战一场。结果到那儿一看，连个人影都没有。一问当地人，都说昨晚蜀兵就把粮草都搬走了，又渡过泸水，回大寨去了。
孟获没办法，只好又回到洞里，和他弟弟孟优商量。孟