曹操正焦头烂额之际，忽被魏延一箭射中，疼得他龇牙咧嘴，大喊：“哎哟喂，这小兔崽子，竟敢伤本王！” 再也不敢久留，急急下令班师回朝。那三军将士，本就被孔明之计折腾得没了脾气，此刻更是锐气堕尽，如惊弓之鸟，闻令即逃。前队刚开拔不久，忽然两下火起，原来是马超率领伏兵杀来。但见马超身披银甲，手持长枪，枪尖闪烁着凛冽寒光，所到之处，如入无人之境。其身后士兵个个如狼似虎，呐喊着冲向曹军。曹操的士兵们吓得脸色惨白，魂飞魄散，四散奔逃。曹操赶忙催促军士：“快跑啊，都别磨磨蹭蹭的，晚了都得交代在这儿！” 众人一路晓夜狂奔，不敢停歇，直至跑到京兆，曹操这才长舒一口气，拍拍胸口：“哎呀妈呀，可算安全了。”
且说玄德这边，命刘封、孟达、王平等人，率兵攻取上庸诸郡。那申耽等人听说曹操已弃汉中而逃，吓得腿都软了，赶忙开城投降。玄德安民之后，大赏三军，将士们士气高涨，欢声雷动。
此时，众将心中皆生一念：咱老大这么厉害，何不拥立他当皇帝？但大家又不敢直言，便跑来告诉诸葛军师。孔明摇着羽扇，微微一笑：“嘿嘿，我心里早就有数了。” 随即带着法正等人去见玄德。
孔明一进门，就笑嘻嘻地说：“主公啊，你瞧瞧现在这天下，曹操那家伙专权跋扈，百姓都没个主心骨。您呐，仁义之名那是响当当的，现在又占了两川这么大块地盘，这可是老天爷的意思，咱得顺应天命，您就赶紧称帝呗，名正言顺地去讨伐国贼，这事儿可不能耽搁，咱得挑个良辰吉日就办了。” 玄德一听，瞪大了眼睛，一脸惊恐：“军师，你这说的啥话呀！我刘备虽说顶着个汉室宗亲的名号，可说到底还是个臣子，要是干了这事儿，那不成造反了嘛！”
孔明不紧不慢地扇着扇子，说道：“主公，您可别这么想。现在这天下乱成一锅粥，各路英雄纷纷冒头，都想占山为王。那