其余都是穿着布衣，在统领们的妖言惑众下，以鬼神、符水互相鼓励。
两万多方腊主力，浩浩荡荡杀入了睦洲城，身后还跟着三万多名持刀的教众。
然而，令人大跌眼镜的是，这样的草台班子，仅仅半天时间，竟然成功拿下了浙江的重要州府睦洲。
明教教徒在城内，大肆放火掠夺金帛女子，并且威逼利诱良民加入军队。
仅仅三天时间，，方腊已经在睦洲城号称拥有十万人。
紧接着，方腊命令方杰、包道乙带着两万核心教兵以睦洲为中心四处出击。
十一月攻占青溪府，十二月攻占歙州。
紧接着南面又攻克衢州，杀死郡守彭汝方；北面横扫新城、桐庐、富阳各县，攻克秀州、进逼杭州。
年底，明教方杰带着一万教兵，经过六天血战、便奇迹般占领杭州，杭州郡守趁乱由百余士兵护卫逃走，方杰杀制置使陈建、廉访使赵约，并且命令放火烧城六天，官民死伤不计其数。
明教如瘟疫般，不到三个月便攻占了江南东路、江南西路、淮南西路、淮南东路、两浙路十三州七十五县，
江南震动、天下震动。