妖怪们见老祖现身，纷纷停下攻击。只见一头领模样的妖怪上前道：“哼，我等乃花果山水帘洞中的妖怪，今日特来此地寻宝，识相的速速让开！”老祖冷笑道：“哼，一群乌合之众，也敢在此大放厥词！”
说罢，老祖便与妖怪们战在一处。他身手矫健，法术高强，将妖怪们打得落花流水。那头领妖怪见状，怒吼一声，现出原形，乃是一头巨大的黑熊精。它挥舞着巨大的熊掌，向老祖扑来。
老祖身形一闪，躲过熊掌，反手就是一掌，拍在黑熊精的背上。黑熊精吃痛，怒吼连连，与老祖斗得难解难分。老祖使出浑身解数，终于将黑熊精制服。他念动咒语，将黑熊精收入一个葫芦中，道：“孽畜，看你还敢作乱！”
城中的百姓见妖怪已除，纷纷出来道谢。老祖道：“你们速速回城，重建家园吧。”说罢，他便化作一道清风，离开了此地。
老祖继续云游四海，除暴安良。一日，他来到一处深山之中，只见山间云雾缭绕，仙气飘飘。老祖心生好奇，便决定上山一探究竟。他行至山顶，只见一座道观立于眼前，道观门前有一对联，上联曰：“道法自然，无为而治”，下联曰：“仙踪难觅，有缘自来”。
老祖心中赞叹，步入道观。只见观中有一老道，正闭目养神，打坐修炼。老祖上前施礼，道：“道长，贫道有礼了。”老道睁开眼，见是老祖，微微一笑，道：“原来是菩提老祖驾到，有失远迎。”
老祖与老道寒暄几句，便问道：“道长，此处是何地？为何有如此仙气？”老道笑道：“此地乃是我的修炼之所，名为‘太乙仙山’。我乃太乙真人，在此修炼已有千年。”
老祖闻言，心生敬意，与太乙真人畅谈起来。他们谈论天地玄妙，法术神通，甚是投机。
忽一日，太乙真人眉头紧锁，对老祖道：“近日，我发现有一股邪恶势力正在崛起，他们意图颠覆天庭，统治三界。”老祖闻言，心中一惊，道：“竟有此事？道长可知他们是谁？”太乙真人摇摇头，道：“我尚未查清他们的身份，但他们的实力不容小觑。”
老祖沉思片刻，道：