然而，魏延等人刚进入山谷深处，突然听到一阵梆子声响起。紧接着，四周山坡上滚下无数巨石，同时，乱箭如雨点般射来。魏延心中暗叫不好：“中计了！” 他挥舞着大刀，拨打着射来的箭矢，同时大声喊道：“兄弟们，不要慌乱，结阵迎敌！” 蜀军士兵们迅速组成防御阵型，用盾牌抵挡着箭雨和巨石。可魏军人数众多，且占据地利，蜀军渐渐陷入困境。
就在这时，山谷外突然传来一阵喊杀声。原来是诸葛亮担心魏延有失，派王平率两千人马前来支援。王平一马当先，冲入谷中，与魏延里应外合，对魏军发起攻击。魏军没想到蜀军援军来得如此之快，阵脚大乱。一番激战后，魏军纷纷逃窜。魏延与王平会合后，相视一笑：“若非将军及时赶到，我等今日怕是要折损在此。” 王平说道：“魏将军莫要客气，丞相放心不下，特命我前来。”
经此一役，魏延不敢再贸然前进，派人向诸葛亮报告了情况。诸葛亮得知后，沉思良久，说道：“看来曹真已有防备，祁山之路行不通了。传令魏延，速速撤回。”
另一边，曹真得知蜀军在祁山受挫，心中大喜：“诸葛亮啊诸葛亮，你也不过如此。传令下去，全军出击，趁蜀军士气低落，一举将其击败。” 魏军浩浩荡荡，向着蜀军大营进发。
诸葛亮得到魏军来袭的消息，却并不慌张。他下令全军紧闭营门，坚守不出。曹真率领魏军来到蜀营前，叫骂挑战，可蜀军就是不为所动。曹真气得暴跳如雷：“诸葛亮，你这缩头乌龟，有本事出来与我一战！” 然而，不管他如何叫骂，蜀营内依旧毫无动静。
蜀营之中，诸葛亮正与一众将领商议对策。马谡站出来道：“丞相，魏军如今气焰嚣张，若一味坚守，恐长敌军志气，灭我军威风。不如挑选精锐，趁夜劫营，挫其锋芒。”
诸葛亮微微摇头，目光扫过众人，缓缓说道：“曹真并非等闲之辈，