张无忌和周芷若深知魔典决不能落入敌手，他们主动冲向黑衣人首领。双方打斗之间，周芷若发现黑衣人首领的破绽在于他腰间的一块玉佩。她示意张无忌，两人巧妙配合，张无忌吸引其注意，周芷若突然出手击向玉佩。玉佩受击破碎，黑衣人首领顿时发出痛苦的咆哮，身形也变得迟缓起来。各大门派高手见状，纷纷抓住机会发动猛攻。黑衣人首领虽奋力抵抗，但已呈败象。
然而，就在众人以为胜利在望之时，魔典突然自行飞出，朝着黑衣人首领飞去。原来，这一切都是魔王设下的圈套，魔典本就与魔王有着某种联系，方才玉佩破碎触动了魔典内隐藏的禁制。
段志兴大惊失色，不顾危险飞身扑向魔典。周芷若也紧跟其后，施展出强大法术阻止魔典靠近黑衣人首领。在千钧一发之际，张无忌成功握住魔典。
但魔王的力量太过强大，魔典不断震颤，试图挣脱。关键时刻，张无忌与周芷若心意相通，将自身灵力注入魔典，强行切断了它与魔王的联系。黑衣人首领失去依靠，只能狼狈逃窜。
玉佩破碎的瞬间，黑衣人首领发出惨叫，实力大减。各大门派高手乘势而上，将魔王的手下一一剿灭。黑衣人首领妄图逃跑，却被张无忌用九阳神功困住，最后灰飞烟灭。
众人聚在一起商议，觉得魔王势力蠢蠢欲动，必须主动出击。于是各派挑选精英组成联盟，由张无忌和周芷若带领，追寻魔王使者踪迹。
经过一番探寻，他们来到一处神秘的黑暗山谷。谷中弥漫着浓烈的邪恶气息，还不时传出怪异的吼声。众人小心翼翼地前进，突然遭到大批恶魔傀儡的攻击。这些傀儡坚硬无比，普通刀剑难以损伤。张无忌和周芷若联手施展强力武技，勉强抵御。就在众人苦战之际，张无忌发现恶魔傀儡行动规律，指挥众人集中攻击弱点。最终，恶魔傀儡被尽数摧毁。众人继续深入山谷，准备直捣魔王老巢。
剑刃刺穿黑袍老者的身体，他瞪大眼睛，满脸不可置信。随着黑袍