众神见龙祖黄帝炼的那把宝剑又好拿又好使就都各自炼起来。但在炼剑的过程中，有的，把剑炼成了大棍；有的，把剑炼成了大叉；有的，把剑炼成了长枪……没办法，最后也就炼成啥凑合着使啥了。
金帝提意说：“我看在我们与坏蛋们大战时旁边站着很多精灵，他们不动手，一直在一旁观望，我们应该派人过去劝说他们加入我们的队伍。”
龙祖黄帝赞同，立刻派玄女、银女、娲女、彩女去办此事。
这时，那些坏蛋又疯狂地向他们冲过来，龙祖黄帝左手握斧右手执剑向坏蛋群中冲杀过去。他身先士卒，所向披靡，众神见了都势高气昂，个个争先恐后，举兵器奋勇猛杀。坏蛋们被杀的嚎天哭地、抱头鼠窜，溃不成军。
坏蛋们逃得远远的商量对策，羊首蛇身怪对众坏蛋说：“我们这次战败就是因为我们手里没有兵器。我们也要各炼一件兵器与他们作战。”
独角万腿兽说：“你说得对，我们也要炼造兵器，但我看他们归黄龙一人领导，称他为黄帝，我们也要一个精灵掌握领导权，咱们这个领导权归我，我做你们的大王。”
羊首蛇身怪首先高喊：“我们都同意！以后你就是我们的大王！”
因为独角万腿兽力气最大，所以以后坏蛋们都称他大力大王。
坏蛋们也学着龙祖黄帝他们都变成了人形。这些坏蛋变成人形后千奇百怪像什么的都有，就是没有一个像人的。
大力大王变成一个三十丈高的红发绿脸人，凶相毕露，恐怖异常。羊首蛇身怪变成一个刀条脸、三角眼、山羊胡儿、虾米腰的精瘦人。红驴变成一个红驴脑袋人身子的驴人。
羊首蛇身怪自名“谋谋”，红驴自名“红驴”。众坏蛋也都个自起了名子。随后，谋谋对大力大王说“我听说阳蛋灵物们自称为‘神’，我看我们变成人形都妖里妖气、千奇百怪的，我看我们就叫‘妖怪’吧。”坏蛋们高呼同意。
大力大王炼了一把大叉，其他坏蛋也各炼一件兵器。
谋谋出一计，大力大王按计而行。
大战又起，这次妖怪们聚成一