“鸣人，现在有个紧急情况，我们遇到了一个极为棘手的对手，他神出鬼没，连尸体都会消失不见。”自来也严肃地说道。
鸣人眼神坚定起来：“我明白了，老师，我会全力以赴的。”
鸣人来到事发地点，闭上眼睛集中精力感知。突然，他察觉到一股微弱而奇特的查克拉波动。“老师，这边有古怪。”
众人顺着鸣人所指方向追去，进入一片隐蔽山谷。只见山谷中有一道若隐若现的结界。鸣人试着向结界注入查克拉，竟打开了一个缺口。里面露出一个黑袍人，正对着一堆尸体施展奇怪忍术。原来他利用特殊空间结界隐藏并处理尸体，还能瞬间转移。自来也等人迅速出击，经过一场激战终于制服了黑袍人。制服黑袍人后，大家围了上去。鸣人好奇地问道：“你为什么要这么做呢？”黑袍人冷笑一声：“你们这些木叶村的忍者，永远不会懂我的痛苦。我的家人被战争无辜波及而死，我要让你们尝尝失去亲人的滋味。”自来也叹了口气：“用这种残忍的方式只会带来更多仇恨。”这时，水门赶了过来，看到黑袍人后说道：“原来是你，曾经我们在战场上见过一面。那时你就心怀怨恨，但没想到如今变得如此极端。”黑袍人不屑地看了他一眼。
随后，木叶村决定将黑袍人关押起来，试图感化他。鸣人主动要求每天给黑袍人送食物，并尝试跟他谈心。日子一天天过去，在鸣人的努力下，黑袍人心中的坚冰渐渐融化，他开始反思自己的行为。最后，黑袍人表示愿意改过自新，将自己掌握的关于特殊结界和奇怪忍术的知识贡献出来，希望能弥补自己犯下的过错。木叶村接受了黑袍人的好意，安排专人跟着他学习这些特殊技能。鸣人经常来看望，两人之间逐渐建立起一种奇妙的友谊。
然而，好景不长。其他村子得知黑袍人在木叶村并且传授特殊忍术，心生嫉妒与担忧。一天夜里，一群神秘忍者潜入木叶村企图劫走黑袍人。战斗爆发，木叶忍者奋起抵抗。
鸣人率先赶到黑袍人的牢房，却发现他已身负重伤。黑袍人虚弱地说：“我连累了你们。”鸣人握住他的手：“我