他想知道鸣人的意志力究竟有多强大。他觉得鸣人的道路是错的，鸣人终会放弃，但是他错了！鸣人没有放弃！就像过去的自己！少年的内心出现了动摇……
在少年的内心世界中，鸣人向少年伸出了友情之手，但少年拒绝了鸣人的邀请，掐住了鸣人。
但鸣人愤怒的一拳使少年看到现实世界中的自己与自己所希望的幻术中的世界的对比。
现实世界——众叛亲离，没有同伴，所有人都与自己为敌，所有人都离自己而去，包括水门老师。
包括挚友卡卡西，当然有琳，还有那个以前的少年，而幻术世界——里面的所有人都失去了感情……只是一些悲伤的傀儡，任人想象……
在少年的目光射向少年时，少年想起来自己以前说过的话。
“在忍者的世界里，不遵守规则的人被称为废物；但是不珍惜同伴的人，连废物都不如！”
跨过同伴的尸体所寻求的道路——原来……自己所选择的道路……一直都是错误的……在少年动摇的一瞬间。
忍者联军充满团结与力量奋力的将少年体内的所有尾兽拉出……带土失去了六道仙人之力……缓缓落到地上并向天空伸出手……说道：“琳”。
少年倒下后，并没有立即死去……因为他体内拥有外道魔像的查克拉而不会立刻死亡。
佐助想杀死少年结束战争，而卡卡西又想彻底斩断与少年之间的羁绊，却被四代火影阻止。
老师与两位学生进行了久违的见面，少年想发动轮回天生复活因战争而死的人们。
却没有想到黑绝趁机而入，控制少年使用了轮回天生之术，最终将宇智波斑复活！
复活后的斑所向无敌，击败鸣人和佐助以及初代火影、二代火影，从少年体内召唤出外道魔像。
从鸣人和比体内抽出了九尾和八尾装入魔像体内。鸣人因为九尾被抽出性命垂危，而佐助也因被斑刺伤处于濒死状态。
黑绝控制了少年，并说自己附体可以延长少年的生命，他利用带土的身体想杀掉四代和卡卡西。
目的是拿走少年的轮回眼。但少年仍以微弱的意志力与黑绝对抗……小樱背着垂死的